El apartado de Ventas agrupa todos los elementos que permiten el funcionamiento y correlación de los datos de NubeCRM y sus clientes.
¿Cómo puedo crear una nueva Oportunidad?
Para crear una nueva oportunidad tenemos que ir a Oportunidad y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de «Nueva».
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear una nueva Actividad?
Para crear una nueva actividad tenemos que ir a Actividad y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de «Nueva».
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear un nuevo Presupuesto?
Para crear una nueva presupuesto tenemos que ir a Presupuesto y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de «Nueva».
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear un nuevo Articulo?
Para crear una nueva articulo tenemos que ir a Articulo y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de «Nueva».
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Que es el Pipeline?
Es una herramienta utilizada para segmentar los datos y poder incrementar el rendimiento, en nuestro caso dividimos las oportunidades por estados indicando una breve información sobre cada una individualmente. Pero la mayor de las utilidades es la posibilidad de cambiar las oportunidades de estado sin necesidad de ir a los campos de esa y cambiarlos manualmente.
¿Crear elementos mientas rellenas formularios?
En el momento de crear elementos los datos que tengan el icono «+» en la parte derecha del recuadro te permiten crear los datos si te hacen falta y no los tienes creados.
¿Cómo puedo añadir una nueva línea a un presupuesto?
Dentro de la ventana de presupuestos tenemos el apartado de Artículos. En el modo de ver la información no nos permite cambiar los valores, para eso tenemos que darle a «Editar».
Para añadir un artículo le damos al botón «+Nueva Linea» y nos saldrá una línea en la tabla:
El primer botón en forma de documento sirve para añadir una observación al artículo. En el campo en blanco sirve para añadir artículos nuevos o buscar ya creados con la lupa, si le damos se nos abrirá:
Donde se nos mostraran todos los artículos ya creados, donde podremos buscar uno en específico con el buscador.
Seleccionamos un artículo y se nos rellenara la información automáticamente.
¿Cómo puedo guardar un presupuesto como PDF?
Lo primero es ir al presupuesto que queremos duplicar, darle al botón «PDF». Se nos abrirá una nueva ventana con el PDF desde el cual lo podremos guardar o imprimir.
