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nubeCRM

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Cuentas

4 marzo, 2019 Por Juan José Alarcón Rodriguez

¿Cómo puedo crear una nueva cuenta?

Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Cuentas. Se nos abrirá una pantalla con todas las Cuentas creadas.

En la parte superior tenemos el botón «+Nueva» que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos de la cuenta.

¿Cómo puedo crear un nuevo contacto?

Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Contactos. Se nos abrirá una pantalla con todos los Contactos creados.

En la parte superior tenemos el botón «+Nuevo» que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos del Contacto.

¿Cómo puedo eliminar, ver o editar campos?

En la tabla donde podemos ver los elementos tenemos unos iconos en cada valor, uno es el botón para poder ver toda la información y  el otro sirve para eliminar el elemento.

Si queremos editar la información tenemos que darle al primer botón, una vez dentro veremos otros dos botones al final del formulario, «Editar» y «Borrar».

¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en nubeCRM?

Tenemos que ir al perfil de la cuenta que queremos editar y darle al botón de la derecha para abrir el menú de imágenes.

En la parte izquierda tenemos las diferentes carpetas para organizar las imágenes, dándole a + podemos añadir nuevas carpetas.

Mientras que en la parte derecha tenemos las imágenes de la carpeta seleccionada y podemos añadir nuevas con el botón azul de arriba.

¿Cómo puedo añadir un nuevo contacto a una cuenta?

En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.

En la pestaña de Contactos veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información del contacto.

¿Cómo puedo añadir una nueva dirección a una cuenta?

En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.

En la pestaña de Dirección veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Dirección.

¿Cómo puedo añadir una Oportunidad a una cuenta?

En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.

En la pestaña de Oportunidad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Oportunidad.

¿Cómo puedo añadir una Actividad a una cuenta?

En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.

En la pestaña de Actividad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Actividad.

¿Cómo puedo añadir una Presupuesto a una cuenta?

En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.

En la pestaña de Presupuesto veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Presupuesto.

Archivado en:Ayuda, Soporte

Acerca de Juan José Alarcón Rodriguez

Programador Senior de nubeCRM.

¿Quienes somos?

Somos un equipo de 8 personas con muchas ganas y con mucha ilusión en este proyecto.

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