¿Cómo puedo crear una nueva cuenta?
Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Cuentas. Se nos abrirá una pantalla con todas las Cuentas creadas.
En la parte superior tenemos el botón «+Nueva» que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos de la cuenta.
¿Cómo puedo crear un nuevo contacto?
Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Contactos. Se nos abrirá una pantalla con todos los Contactos creados.
En la parte superior tenemos el botón «+Nuevo» que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos del Contacto.
¿Cómo puedo eliminar, ver o editar campos?
En la tabla donde podemos ver los elementos tenemos unos iconos en cada valor, uno es el botón para poder ver toda la información y el otro sirve para eliminar el elemento.
Si queremos editar la información tenemos que darle al primer botón, una vez dentro veremos otros dos botones al final del formulario, «Editar» y «Borrar».
¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en nubeCRM?
Tenemos que ir al perfil de la cuenta que queremos editar y darle al botón de la derecha para abrir el menú de imágenes.
En la parte izquierda tenemos las diferentes carpetas para organizar las imágenes, dándole a + podemos añadir nuevas carpetas.
Mientras que en la parte derecha tenemos las imágenes de la carpeta seleccionada y podemos añadir nuevas con el botón azul de arriba.
¿Cómo puedo añadir un nuevo contacto a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Contactos veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información del contacto.
¿Cómo puedo añadir una nueva dirección a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Dirección veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Dirección.
¿Cómo puedo añadir una Oportunidad a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Oportunidad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Oportunidad.
¿Cómo puedo añadir una Actividad a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Actividad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Actividad.
¿Cómo puedo añadir una Presupuesto a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Presupuesto veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Presupuesto.
