Esto son los actuales atajos de teclado que tenemos implementados en nubeCRM.
- Shift + o : Crear una oportunidad
- Shift + c : Crear un cliente
- Shift + n : Crear una nota
Ventas
El apartado de Ventas agrupa todos los elementos que permiten el funcionamiento y correlación de los datos de NubeCRM y sus clientes.
¿Cómo puedo crear una nueva Oportunidad?
Para crear una nueva oportunidad tenemos que ir a Oportunidad y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de “Nueva”.
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear una nueva Actividad?
Para crear una nueva actividad tenemos que ir a Actividad y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de “Nueva”.
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear un nuevo Presupuesto?
Para crear una nueva presupuesto tenemos que ir a Presupuesto y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de “Nueva”.
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Cómo puedo crear un nuevo Articulo?
Para crear una nueva articulo tenemos que ir a Articulo y se nos abrirá la tabla con todas. En la parte superior de la pantalla tenemos el botón de “Nueva”.
Se nos abrirá la página para rellenar los campos de información, al acabar ya podremos guardarlo.
¿Que es el Pipeline?
Es una herramienta utilizada para segmentar los datos y poder incrementar el rendimiento, en nuestro caso dividimos las oportunidades por estados indicando una breve información sobre cada una individualmente. Pero la mayor de las utilidades es la posibilidad de cambiar las oportunidades de estado sin necesidad de ir a los campos de esa y cambiarlos manualmente.
¿Crear elementos mientas rellenas formularios?
En el momento de crear elementos los datos que tengan el icono “+” en la parte derecha del recuadro te permiten crear los datos si te hacen falta y no los tienes creados.
¿Cómo puedo añadir una nueva línea a un presupuesto?
Dentro de la ventana de presupuestos tenemos el apartado de Artículos. En el modo de ver la información no nos permite cambiar los valores, para eso tenemos que darle a “Editar”.
Para añadir un artículo le damos al botón “+Nueva Linea” y nos saldrá una línea en la tabla:
El primer botón en forma de documento sirve para añadir una observación al artículo. En el campo en blanco sirve para añadir artículos nuevos o buscar ya creados con la lupa, si le damos se nos abrirá:
Donde se nos mostraran todos los artículos ya creados, donde podremos buscar uno en específico con el buscador.
Seleccionamos un artículo y se nos rellenara la información automáticamente.
¿Cómo puedo guardar un presupuesto como PDF?
Lo primero es ir al presupuesto que queremos duplicar, darle al botón “PDF”. Se nos abrirá una nueva ventana con el PDF desde el cual lo podremos guardar o imprimir.
Filtros y Vistas
¿Como puedo buscar valores en la tabla?
En la parte izquierda superior de la tabla tendremos una casilla donde poder escribir y buscar elementos en concreto.
A medida que escribamos en el recuadro se nos iran filtrando los campos de la tabla.
¿Cómo puedo cambiar la vista de la tabla?
Para cambiar la vista de la tabla tendremos que hacer clic en el botón de “Editar Vista” y se nos desplegara una ventana donde podremos modificar nuestra vista .
Tenemos 2 cuadrados en el que se muestran las columnas disponibles ( las que se pueden escoger )y las seleccionadas ( las que se mostrara en la tabla ).
Para pasar los campos entre cuadrados usaremos las flechas horizontales.
Mientras que para cambiar el orden en el que se mostraran en la tabla se usan las verticales.
En la parte inferior tenemos el numero de filas que mostrar en la tabla por cada página.
También puedes ordenarlos por alguno de los campos que tienes seleccionados de manera ascendente o descendente.
La opción de “Avanzadas” sirve para guardar esa vista para toda la empresa, no solo tu cuenta.
Una vez acabado podemos Guardar la vista, Cerrarla o Restablecerla por defecto.
¿Cómo puedo crear filtros personalizados?
Para poder filtrar los resultados de las búsquedas tenemos que crearlas primero. Para hacerlo tenemos que hacer clic en el botón
Se nos abrirá un desplegable con el cual crear los filtros.
Desde donde podremos nombrar al filtro, indicar si se tendran que cumplir todas las condiciones o con solo una de ellas ya se mostraran los valores.
Tambien podemos indicarle que utilize otros filtros ya creados para formar filtros refinados o indicar si queremos que sea la vista predeterminada que se mestrara siempre.
En la siguiente parte del desplegable es donde creamos las condiciones indicando que campo es el que seleccionamos, que tipo de filtro queremos y que valor tiene que cumplir.
Una vez acabado lo guardamos con el botón “Añadir”.
Se nos moverá a la parte inferior del desplegable “Condiciones” donde se muestran todos los que añadimos y podemos borrar si nos hemos equivocado en alguno.
Una vez acabado podemos Guardar el filtro, Cerrarla o Restablecer la por defecto.
¿Cómo puedo usar los filtros personalizados que he creado?
Una vez tenemos filtros personalizados creados, en el desplegable podremos elegir cuál de ellos queremos aplicar.
Cuentas
¿Cómo puedo crear una nueva cuenta?
Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Cuentas. Se nos abrirá una pantalla con todas las Cuentas creadas.
En la parte superior tenemos el botón “+Nueva” que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos de la cuenta.
¿Cómo puedo crear un nuevo contacto?
Lo primero es ir al menú de la parte izquierda de NubeCRM y darle a Contactos. Se nos abrirá una pantalla con todos los Contactos creados.
En la parte superior tenemos el botón “+Nuevo” que nos llevara a un formulario desde donde podremos rellenar los datos del Contacto.
¿Cómo puedo eliminar, ver o editar campos?
En la tabla donde podemos ver los elementos tenemos unos iconos en cada valor, uno es el botón para poder ver toda la información y el otro sirve para eliminar el elemento.
Si queremos editar la información tenemos que darle al primer botón, una vez dentro veremos otros dos botones al final del formulario, “Editar” y “Borrar”.
¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en nubeCRM?
Tenemos que ir al perfil de la cuenta que queremos editar y darle al botón de la derecha para abrir el menú de imágenes.
En la parte izquierda tenemos las diferentes carpetas para organizar las imágenes, dándole a + podemos añadir nuevas carpetas.
Mientras que en la parte derecha tenemos las imágenes de la carpeta seleccionada y podemos añadir nuevas con el botón azul de arriba.
¿Cómo puedo añadir un nuevo contacto a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Contactos veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información del contacto.
¿Cómo puedo añadir una nueva dirección a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Dirección veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Dirección.
¿Cómo puedo añadir una Oportunidad a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Oportunidad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Oportunidad.
¿Cómo puedo añadir una Actividad a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Actividad veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Actividad.
¿Cómo puedo añadir una Presupuesto a una cuenta?
En la ventana de Cuentas seleccionamos la que queremos, le damos a ver información y en la parte superior tendremos las pestañas con los elementos relacionados a esa Cuenta.
En la pestaña de Presupuesto veremos el botón de +Nuevo, si le damos se nos abrirá la ventana para rellenar la información de la Presupuesto.
¿Que es un CRM?
Sistema informático que utilizan las empresas para gestionar los clientes y actividades en una misma aplicación centralizada.
El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales. La herramienta CRM y la orientación al cliente proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas como por ofrecer un conocimiento profundo del cliente que permite plantear campañas de marketing más efectivas.
El software CRM, por definición, permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente dado y de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Por definición, el CRM recopila toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado.
Ventajas de un CRM:
Aumento del índice de fidelización de los clientes: Fidelizar un cliente cuesta 5 veces menos a la empresa que la obtención de un nuevo cliente.
Ahorro de tiempo: El software CRM permite la automatización de procesos, eliminando la necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo pueden centrarse en objetivos más estratégicos y productivos.
Optimización de la colaboración entre los servicios: El software CRM desempeña un papel específico en todas las etapas del ciclo de venta. Su alcance incluye desde la obtención hasta la investigación de datos valiosos sobre los clientes. Al contar con un software CRM único, la información se difunde y la utilizan todas las áreas de la empresa.
Capacidad de respuesta: Los datos recogidos por el software CRM permiten analizar los problemas comunes y facilitan una visión global de las incidencias, permitiendo también evaluar mejor las necesidades de los clientes y hacer un seguimiento de los procesos y del rendimiento.
Aumento de los beneficios de la empresa: El software CRM permite desarrollar el valor de la cartera de clientes aumentando los márgenes.
Cuáles son los módulos de un CRM:
Servicios al cliente: Este es el módulo principal de cualquier CRM, es imprescindible. Este módulo se encarga de proporcionar información de clientes, resolver incidencias, relaciones con los clientes a través de medios de comunicación, etc. Es el módulo que se encarga de fidelizar clientes.
Clientes: Se podría incluir dentro de lo anterior, se trata de las bases de datos donde está acumulada toda la información de los clientes, como el contacto, la categoría de cliente, los estados de consulta, sus compras, etc.
Ventas: Es otro de los módulos más importantes de un software de ventas , puesto que lo que una empresa quiere es generar ingresos una vez fidelizados los clientes. En este apartado tenemos acceso a todas las ventas o posibles ventas que la empresa ha llevado a cabo.
Módulo de planificación: Este módulo es fundamental para que la comunicación interna de la empresa funcione y sea efectiva. Aquí incluiremos la agenda, las tareas, reuniones, así como toda la actividad que realicen los empleados para estar al tanto de todos los movimientos.
Módulo de finanzas: Gestiona todos los datos de facturación, contabilidad, ingresos, presupuestos, pedidos de compra… se puede incluir dentro del módulo de compras o ventas, ya que es el encargado de tener al día las cuentas de la organización.