El escritorio es la zona de la pagina web donde se muestra toda la información general de interés más importante relacionadas con tu usuario y empresa.
¿Para que sirven los menús del escritorio?
Tenemos dos menús en el escritorio, uno horizontal y uno vertical, el primero permite haceder a las diferentes zonas de NubeCRM donde trabajar con los datos mientras que el segundo ofrece herramientas de utilidad al usuario.
En todo momento mientras naveguemos tendremos a nuestra izquierda un menú con las zonas más importantes de NubeCRM.
Se divide en Escritorio, Cuentas, Ventas y Soporte.
En la parte superior tenemos otro menu horizontal que se divide en Logo, Buscador, Cuentas, Pipeline, Notas y Nuestro Perfil.
Si le damos clic al Logo podremos volver al Escritorio si estamos en otra zona de NubeCRM.
El recuadro blanco sirve para buscar cuentas de manera rapida desde el Escritorio.
¿Qué información se muestra en el Escritorio?
Lo primero que vemos son unos dashboard donde se muestra datos según diferentes criterios como Oportunidades Pendientes que Vencen, el Importe Total de las Oportunidades de Nivel Alto, el numero de Oportunidades Nuevas en los Últimos 30 días y el Porcentaje de Oportunidades Ganadas.
Además también tenemos unos recuadros donde se muestra un resumen de nuestro trabajo pendiente tanto llamadas, reuniones tareas y notas. Donde podremos administrar cada elemento creando nuevos. editandolos o eliminandolos.
Además en la esquina superior derecha tenemos nuestro imagen de perfil y nuestro nombre, si pasamos el ratón por encima se nos abrirá un menú en el cual se nos muestra nuestros datos, opciones para administrar nuestra empresa, opciones relacionadas con la compra de productos de NubeCRM, soporte y la opción de salir de nuestra sesión.
¿Cómo puedo acceder a mi Perfil?
Si movemos el ratón sobre nuestra imagen de perfil de la parte izquierda superior se nos abrirá un desplegable en el cual nos saldrá “Mis Datos”. Si hacemos clic nos llevara a el.
¿Cómo puedo ver el estado de mi licencia?
Una vez que estamos dentro de nuestro perfil tendremos una pestaña llamada Licencias, en ella podremos ver el estado de la nuestra.
¿Cómo puedo editar mi Perfil?
Una vez dentro del perfil hacemos clic en «Editar».
Nos llevara a un formulario donde poder cambiar los valores de nuestro perfil, una vez acabado guardamos los datos o cancelamos para no aplicar los cambios.
